dim. Juin 16th, 2024

L’acquisition de La Poche Bleue permet à Playmaker d’accéder clé en main au marché québécois ; complète une vaste gamme de contenus propriétaires de podcast vidéo ; catalyse le segment commercial direct au consommateur, style de vie et événements en direct

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Playmaker Capital Inc. (TSX-V : PMKR) (« Playmaker »), l’entreprise de médias sportifs numériques qui offre des expériences de contenu authentiques grâce à son portefeuille de marques de médias sportifs, annonce aujourd’hui l’acquisition de La Poche Bleue (« LPB »), un groupe québécois de médias sportifs et de divertissement. Avec l’acquisition de La Poche Bleue, Playmaker plante son drapeau au Québec en ajoutant un solide portefeuille de séries de podcasts vidéo ainsi qu’une gamme diversifiée et croissante de marques de consommation et de style de vie. Dans le cadre de l'opération, les cofondateurs de La Poche Bleue, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, et le directeur général, Louis-Philippe Dorais, resteront dans l’entreprise pour continuer à diriger sa croissance au sein de l’écosystème des médias sportifs et des entreprises affiliées de Playmaker.






La Poche Bleue est une marque de sport et de divertissement québécoise reconnue, qui a cultivé une solide audience dans la province, une région de plus de neuf millions d'habitants et un élément clé de la présence grandissante de Playmaker au Canada. Avec l’ajout de La Poche Bleue, Playmaker trouvera un nouvel auditoire et obtiendra un accès immédiat à un marché de passionnés de sport pour compléter à temps sa couverture du hockey régional et national en vue de la saison 2023-24 de la LNH.

La collection de podcasts vidéo de La Poche Bleue comprend huit émissions, en français et en anglais, axées sur les Canadiens de Montréal, les développements de la LNH, la fantasy football de la NFL, les récits de la MLB, le mode de vie québécois et plus encore. Parmi les séries figurent La Poche Bleue animée par les anciens Canadiens de Montréal Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, et Game Over avec l’ancien lanceur de MLB et vainqueur du trophée Cy Young, Éric Gagné. En plus de ses chaînes en propriété et en exploitation, les podcasts vidéo de La Poche Bleue sont largement diffusés à travers le Québec. Diffusé sur des plateformes numériques et proposé sous licence sur la radio québécoise par le biais d’un partenariat avec Cogeco Media, le contenu de La Poche Bleue mobilise quotidiennement des millions de téléspectateurs et d’auditeurs.

La Poche Bleue complète parfaitement l'activité des médias sportifs canadiens de Playmaker, la suite de propriétés Web et sociales de The Nation Network (« TNN »), y compris un site Web de hockey fantasy de premier plan à l’échelle mondiale, Daily Faceoff, et son portefeuille croissant d’émissions de podcasts vidéo. En juin 2023, la collection d’émissions de hockey, de baseball et de foot de TNN a généré plus de deux millions de flux sur les chaînes audio et vidéo. Marque phare éponyme, La Poche Bleue produit des épisodes hebdomadaires et compte actuellement 31 000 abonnés YouTube. Depuis ses débuts, La Poche Bleue a généré plus de cinq millions de vues sur YouTube (avec une durée moyenne de plus de 30 minutes), en plus de millions de vues et de téléchargements sur d’autres plateformes, y compris Facebook, Spotify et iTunes.

La gamme de produits de consommation et de style de vie de La Poche Bleue est le reflet de sa culture québécoise authentique et met à l'honneur les entreprises locales et les initiatives communautaires. Les produits sont développés en collaboration avec des partenaires locaux et vendus en magasins partout au Québec, offrant de nombreux points de contact expérientiels aux fans de La Poche Bleue pour interagir avec la marque. La Poche Bleue vend actuellement une gamme de spiritueux et de boissons prêtes à boire dans la SAQ, le magasin d’alcool provincial du Québec, ainsi que de nombreux produits d’épicerie et de bières de marque à Couche-Tard, Metro et Provigo, les épiceries et dépanneurs de la province du Québec.

« Nous avons clairement indiqué que l’établissement d’une présence pertinente et authentique au Québec se trouve au cœur de notre croissance continue en Amérique du Nord », déclare Jordan Gnat, chef de la direction de Playmaker. « La Poche Bleue est un formidable producteur de contenu sportif et de produits de consommation entretenant une véritable affinité avec les fans au Québec. Maxim, Guillaume et Louis-Philippe sont des professionnels aguerris ayant des liens étroits avec la communauté locale. Maxim et Guillaume sont des personnalités sportives appréciées qui continueront à animer l’offre de contenu divertissante et culturellement pertinente de la marque. Tout cela représente un jalon de taille dans notre stratégie d’expansion en Amérique du Nord et une journée passionnante pour Playmaker, qui accueille de grands joueurs dans son équipe. »

« Nous sommes très fiers du fort écho que La Poche Bleue continue de recevoir au cours des dernières années, et nous sommes heureux de poursuivre notre mission de développement et de promotion des produits québécois. Nous sommes également ravis de l’opportunité de se joindre à l’équipe Playmaker qui nous aidera à entamer cette prochaine phase de croissance et à étendre l’activité de Playmaker au Québec », déclarent Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse.

DÉTAILS DE L'OPÉRATION
Conformément aux termes d’un contrat d’achat d’actions daté du 8 août 2023 (le « CAA »), Playmaker a acquis 100 % de La Poche Bleue pour une contrepartie globale pouvant atteindre 8,8 millions CAD. La contrepartie du prix d’achat consiste en (i) un paiement en espèces de clôture de 2,25 millions CAD, (ii) l’émission de 1 666 667 actions ordinaires Playmaker (les « Actions Playmaker ») à la clôture, au cours de 0,75 CAD par Action Playmaker, (iii) deux paiements distincts de complément de prix jusqu’à concurrence de 5,0 millions CAD au total, payables aux vendeurs si La Poche Bleue atteint certains objectifs de BAIIA au cours de chacune des périodes de 12 mois se terminant le 7 août 2024 et le 7 août 2025 (la « Contrepartie de complément de prix ») et (iv) des paiements en espèces reportés de 0,3 million CAD, payables aux vendeurs au cours des deux premières années suivant la clôture. 70 % de la Contrepartie de complément de prix est payable en espèces et 30 % de la Contrepartie de complément de prix est payable par l’émission d’actions ordinaires Playmaker (les « Actions de complément de prix »), sous réserve des clauses du CAA et de l’approbation de la TSXV, et à condition que le cours d’émission des Actions de complément de prix (le « Cours d’émission ») soit égal au plus élevé de (i) 0,75 CAD ou (ii) le cours moyen ajusté au volume sur 20 jours des Actions de complément de prix, à condition que ce Cours d’émission ne soit pas inférieur au prix du marché (tel que défini dans la politique 1.1 — Interprétation de la TSXV) des actions ordinaires Playmaker sur la TSXV à la clôture de la négociation à la date des présentes.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, qui reflète les attentes actuelles de Playmaker en ce qui concerne des événements futurs. Les mots « s'attend à », « anticipe », « estime », « planifie », « a l'intention de », les conjugaisons au futur et des expressions similaires sont souvent destinés à identifier des informations prospectives, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes. Les informations prospectives spécifiques contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant (i) les avantages attendus de l’acquisition de LPB par Playmaker, (ii) la performance future de LPB, y compris la réalisation de certains objectifs de BAIIA et son expansion et sa croissance continues et (iii) d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont sujettes à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à la volonté de Playmaker, ce qui pourrait provoquer un écart sensible entre les résultats et les événements réels et ceux divulgués ou suggérés par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : des changements dans les conditions économiques, commerciales et politiques générales. Playmaker rejette toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf dans les cas expressément requis par la loi en vigueur.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE PLAYMAKER CAPITAL INC.
Playmaker (TSX-V : PMKR ; OTC : PMKRF) est une société de médias sportifs numériques qui acquiert et intègre de grandes marques de médias centrées sur les fans, organisée pour proposer des audiences très engagées de fans de sport aux principaux annonceurs, aux opérateurs de paris sportifs en ligne et aux fédérations et ligues sportives. Tirant parti de sa pile technologique interne, Bench, et avec une vue panoramique des fans de sport, Playmaker offre des expériences de contenu numérique authentiques pour les passionnés et des résultats inégalés pour ses partenaires à travers les Amériques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.playmaker.fans ou contactez Jordan Gnat, chef de la direction de Playmaker, via courriel à l'adresse jgnat@playmaker.fans | T : (416) 815-4993.

Pour vous inscrire aux Alertes Investisseurs de Playmaker, visitez : playmaker.fans/investors.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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MEDIA
Elias Blahacek – elias@playmaker.fans | (416)-254-4345